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山东上市银行业绩分化:威海银行增速垫底,资本充足率连年下滑仍重启分红

来源: 文化视界 2024-05-22 08:51:28
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面对2023年A股上市银行普遍面临的“增利不增收”挑战,山东本土上市银行展现出了超越市场的经营韧性,整体业绩向好。

然而,在区域内部,业绩分化现象显著,青岛银行、齐鲁银行与青农商行业绩稳健增长,反观威海银行,陷入业绩垫底、增长乏力的困境。值得注意的是,尽管利润增长表现平平,威海银行仍决定实施现金分红政策,以慷慨回馈股东,此举虽提振市场信心,但难掩其资本充足率连年下滑的隐忧。

深入年报数据,威海银行高度依赖利息净收入的盈利模式受到业内专家警示,与已经实现收入多元化的银行相比,依赖利息收入的银行可能在竞争中处于不利地位。

威海银行营收净利润垫底

2023年以来,A股上市银行业绩增长压力不减,整体呈现“增利不增收”的趋势。在经营承压的大背景下,山东本土上市银行整体保持经营韧性,业绩跑赢全国大盘。但从区域内部来看,四家银行业绩分化趋势明显,青岛银行、齐鲁银行、青农商行三家银行营收、净利润均保持稳健增长,相比之下,威海银行业绩明显掉队。

2023年,齐鲁银行实现营业收入119.52亿元,同比增长8.03%;实现归母净利润42.34亿元,同比增长18.02%。青岛银行2023年营业收入为124.72亿元,同比增长7.11%;实现归母净利润35.49亿元,同比增长15.11%。青农商行2023年实现营业收入103.25亿元,同比增长3.84%;归母净利润25.68亿元,同比增长10.82%。这三家银行营收均在百亿元以上,且净利润均保持两位数增长。

威海银行2023年营业收入达87.35亿元,同比增长5.36%;归母净利润为19.33亿元,同比微增1.44%。在银行业整体下行的情况,这一业绩的取得实属不易,但通过跟以上三家银行的对比可以发现,威海银行的营收、净利润是4家上市银行中最低的,且净利润增速也处于末位。

山东上市银行业绩分化:威海银行增速垫底,资本充足率连年下滑仍重启分红

威海银行年报截图

尽管业绩表现并不出色,威海银行仍决定重启现金分红,拟每10股派发现金1元,共计分红5.98亿元,占同期净利润31%。这一分红比例相当可观,要知道2023年招商银行分红比例为34%,国有大行中交通银行分红比例最高,为32.67%。高比例的分红无疑为投资者带来了可预期的收入,但另一面是,威海银行资本充足率已经连续4年下滑,核心一级资本充足率也连续三年下滑。截至2023年底,威海银行资本充足率13.38%,一级资本充足率10.41%、核心一级资本充足率8.77%。

营收高度依赖利息净收入

进一步拆解威海银行年报可以发现,2023年,威海银行利息净收入66.23亿元,占营业收入的比重分别为76%,占比在山东四家上市银行中最高;同期,该行利息净收入的同比增速已经降到了2.68%,2022年同期增速为6.66%,2021年同比增长29.82%,利息净收入增速同比出现了断崖式的下滑。

“威海银行利息净收入占比高,表明其盈利渠道相对单一,主要依赖于传统的利息收入。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,当面临利率下调、信贷需求下降、监管环境调整等影响,如果银行不能及时调整其资产和负债结构,其净利息收入可能会受到压缩,进而会对银行的收入和利润产生较大影响。与那些已经实现收入多元化的银行相比,依赖利息收入的银行可能在竞争中处于不利地位。

山东上市银行业绩分化:威海银行增速垫底,资本充足率连年下滑仍重启分红

威海银行年报截图

威海银行2023年的业绩增长主要来自于交易净损益、投资证券净损益及其他营业净损益,也就是大多数银行归纳到投资收益项的内容,为14.79亿元,同比增加27.19%。该项收益在2020年至2022年分别为9.12亿元、7.37亿元、11.63亿元,期间波动较大。另一个主要营收来源手续费及佣金净收入在2023年也出现了较大幅度下滑,录得6.33亿元,同比下滑6.6%。

柏文喜表示,中国商业银行目前普遍面临净息差收窄的压力,而且多数银行的净利息收入占营业收入的比重仍然较高。这表明,对于威海银行以及其他中国商业银行来说,探索和实施盈利模式的多元化是一个重要的发展方向。

拨备覆盖率接近监管红线

按照5000亿元资产的门槛,山东四家上市银行均为中小银行。总体来看,山东四家上市银行资产规模继续攀升,截至2023年底,总资产达2.07万亿元。

其中青岛银行、齐鲁银行总资产超6000亿元,分别为6079.85亿元和6048.16亿元。青农商行资产总额4679.37亿元,较上年末增加331.45亿元,同比增长7.62%,按照此速度,该行资产总额有望在2024年突破5000亿元,迈进中型银行序列。威海银行资产总额3918.77亿元,较上年末增加481.74亿元,增长14.02%。

风险防控是金融业离不开的话题,在复杂经济形势的影响下,银行的资产质量也备受市场关注。

不良贷款率通常是银行资产质量最直观的反馈。2023年,山东四家上市银行不良贷款率均同比下降,资产质量向好。具体来看,青岛银行不良贷款率1.18%,较上年末下降0.03个百分点;齐鲁银行不良贷款率1.26%,较上年末下降0.03个百分点,连续5年改善;青农商行不良贷款率1.81%,较上年末下降0.38个百分点;威海银行不良贷款率1.45%,较上年末下降0.01个百分点。

山东上市银行业绩分化:威海银行增速垫底,资本充足率连年下滑仍重启分红

威海银行年报截图

威海银行是唯一一家拨备覆盖率下滑的银行。齐鲁银行拨备覆盖率303.58%,较上年末提高22.52 个百分点;青农商行拨备覆盖率237.96%,较上年末提高30.33个百分点;青岛银行拨备覆盖率225.96%,比上年末提高6.19个百分点;威海银行2023年拨备覆盖率152.12%,较上年末下滑2.56%。对于银行来说,拨备覆盖率代表着应对市场风险的能力,威海银行拨备覆盖率已经出现连续3年下滑,且目前水平已经接近150%的监管红线。

(来源:第一风口)

[ 责任编辑:金德锋 ]

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