2023年上半年，交通银行营收增速有所放缓，利息净收入和手续费及佣金净收入双双陷入负增长困境。
9月22日，据国家金融监督管理总局赤峰监管分局公布的行政处罚信息显示，交通银行（601328.SH）赤峰分行因未按实际项目进度和资金需求发放贷款、未落实审批条件发放贷款等违法违规事由被罚款90万元。据记者不完全统计，近两个月内，交通银行因贷款管理方面的违规问题被监管部门作出3次处罚，合计被罚没190万元。除短时间内连续因贷款管理方面的问题被有关部门作出行政处罚外，交通银行近两月内还有五名高管接连“落马”。
2023年上半年，交通银行营收增速与2022年同期相比有所放缓。该行利息净收入和手续费及佣金净收入双双负增长或成为其上半年营收增速放缓的主要原因。同期，交通银行的拨备覆盖率为192.85%，低于2023年二季度末我国商业银行（不含外国银行分行）拨备覆盖率的平均水平206.13%。另外，据记者梳理发现，在国有六大商业银行中，交通银行的拨备覆盖率居第五位，其拨备水平或不及行业平均水平。
贷款管理问题频出
记者梳理发现，交通银行近期多次因贷款管理方面的问题被有关部门作出行政处罚。9月22日，据国家金融监督管理总局赤峰监管分局公布的行政处罚信息显示，交通银行赤峰分行因违规接受地方政府财政担保、未按实际项目进度和资金需求发放贷款、未落实审批条件发放贷款，严重违反审慎经营规则的违法违规事由被罚款90万元。
9月15日，据原银保监会乌海银保监分局公布的行政处罚信息显示，交通银行乌海分行因贷款三查不到位的违法违规事由被罚款35万元。8月30日，据国家金融监督管理总局宁德监管分局公布的行政处罚信息显示，交通银行宁德分行因固定资产贷款贷前调查不尽职、发放流动资金贷款用于固定资产项目建设的违法违规事由被罚款65万元，相关责任人尤小娇被予以警告处罚。
IPG中国首席经济学家柏文喜向记者表示，作为一家大型银行，交通银行应加强对贷款管理的监管和控制，确保贷款的合规性和风险可控性。银行在发放贷款时应严格按照审批条件和相关规定进行，确保贷款资金用于合法、正当的用途，以避免资金流向不当领域或项目。同时，相关责任人也应承担相应责任，包括受到行政处罚或纪律处分，这可以起到警示作用，提醒其他银行及相关从业人员要严守法律法规，加强风险管理和内部控制，防范违法违规行为的发生。此外，监管部门在发现问题后及时采取行政处罚措施，体现了对违法违规行为的零容忍态度，有助于维护金融市场的秩序和稳定，保障投资者和客户的利益，促进金融机构的健康发展。
高管接连“落马”
除短时间内连续因贷款管理方面的问题被有关部门作出行政处罚外，交通银行近两月内还有五名高管接连“落马”。
据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、辽宁省纪委监委消息，8月8日，交通银行广东省分行原党委书记、行长周宝志涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省本溪市监察委员会监察调查。
8月9日，据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、云南省纪委监委消息，交银金融租赁有限责任公司原党组成员、副总裁马宾涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和云南省楚雄州监察委员会监察调查。
8月17、18日，交银金融科技有限公司副总裁孙毅坤、交通银行金融科技部总经理周彦倜均涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省鞍山市监察委员会监察调查。
9月13日，据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、辽宁省纪委监委消息，交通银行沈阳审计监督分局原局长刘喜昌涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省监察委员会监察调查。
此前，中央纪委国家监委网站在《交通银行：深化以案为戒 全力纠“四风”树新风》一文中指出，今年上半年，交通银行全行共查处和问责违反中央八项规定精神问题22起，严肃处理44人，其中党纪政务处分25人。
利息净收入和手续费及佣金净收入陷负增长困境
2023年上半年，交通银行营业收入为1371.55亿元，同比增长4.77%。而2022年上半年，该行营业收入为1433.86亿元，同比增长7.09%。上半年，该行营收增速与2022年同期相比有所放缓。
记者通过查阅交通银行半年报发现，今年上半年，该行营业收入结构中占比超过10%的业务分别为利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失），这三项业务收入金额分别占该行营业收入总额的60.07%、17.92%、11.47%。具体来看，今年上半年，交通银行利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）分别较2022年同期同比增长-3.15%、-0.78%、90.41%。可见，利息净收入和手续费及佣金净收入双双负增长或成为交通银行上半年营收增速放缓的主要原因。
2023年上半年，交通银行净利息收益率为1.31%，同比下降22个基点。对此，交通银行在半年报中表示，2023年以来，受外部经营环境变化等因素影响，银行境内行人民币息差同比下降22个基点，主要是由资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢、以及持续向实体经济让利等因素影响，贷款收益率下降较多，同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响，存款成本率虽有所下降，但降幅低于贷款收益率降幅所致。银行外币息差同比提升，主要是境外整体加息周期中，银行灵活摆布整体外币资产负债配置，在加大收益较高的债券投资占比的同时，适度压降成本较高的同业拆入规模，通过结构的持续优化推动外币息差同比上升。
除营收增速放缓外，记者梳理半年报还发现，交通银行公司贷款的行业集中度或处于较高水平。今年上半年，交通银行公司贷款的前五大行业分别为交通运输，仓储和邮政业，制造业，租赁和商务服务业房地产业，水利、环境和公共设施管理业，上述五大行业贷款余额合计占公司贷款总额的69.9%。
记者还注意到，按行业划分的公司贷款中，交通银行不良贷款率排行前五的行业分别为住宿和餐饮业、房地产业、批发和零售业、制造业、科教文卫，不良贷款率分别为12.06%、3.39%、2.43%、2.14%、2.08%。其中，房地产业和制造业与该行公司贷款的前五大行业重合。因此，上述两大行业的不良贷款率水平或对该行整体不良贷款率增减有较大影响。
2023年上半年，交通银行的拨备覆盖率为192.85%，低于2023年二季度末我国商业银行（不含外国银行分行）拨备覆盖率的平均水平206.13%。另外，据记者梳理发现，在国有六大商业银行中，邮储银行（601658.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）、中国银行（601988.SH）的拨备覆盖率分别为381.28%、304.67%、244.48%、218.62%、188.39%。交通银行的拨备覆盖率居第五位。可见，今年上半年，交通银行的拨备水平或不及行业平均水平。未来，交通银行仍需加大拨备计提力度以提升抵御风险的能力。
针对交通银行贷款管理及拨备水平等问题，记者致函交通银行，截至发稿，尚未获得回复。
（来源：中国科技投资财经号《中国科技投资》张婷 董馨）
