近日，恒丰银行独立承销“中电建商业保理有限公司2022年度1号第一期定向资产支持商业票据”成功发行，发行规模12.61亿元。本项目是银行间市场首单结构化无增信应收账款资产支持商业票据，有效助力中国电力建设集团有限公司盘活存量资产，促成“投、建、营”全产业链一体化，实现高质量可持续发展。
结构化无增信应收账款资产支持商业票据以底层资产——应收账款回款为核心，通过结构化分层区分优先A级、优先B级。优先A级依托于优质底层资产及优先B级与次级的信用支持，获得AAA评级。此举创新性地在脱离强主体信用增进的前提下，有效引导市场投资人聚焦底层优质资产，以优先B级的少量担保额度，撬动更大市场资源，满足了企业盘活优质存量资产的诉求，为应收端创新证券化业务的发展探出新路径。
中国电力建设集团有限公司业务遍及全球130多个国家和地区，是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，也是全球基础设施互联互通的骨干力量以及服务“一带一路”建设的龙头企业。凭借水电建设的丰富经验，中国电建集团多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程，是我国“碳达峰、碳中和”目标和能源清洁低碳转型的战略支撑力量。
恒丰银行高度重视此次债券的承销发行工作。总行投资银行部、北京分行立足央国企发行人对去外部增信资产证券化产品的需求，高效联动，持续开展对结构化无增信方案的探索、研讨及论证，并为中国电力建设集团量身打造产品方案，以高效、专业的服务获得了客户的高度认可，为后续与中国电建集团成员企业的深入合作奠定了基础。
下一步，恒丰银行将持续发挥“融资+融智”优势，聚焦重大基础设施、先进制造业、社会民生、生态建设、城乡区域协调发展等领域，坚持以客户为中心，主动对标市场、对标先进，精准研发契合客户需求的创新性产品，做好重大工程、重点项目融资保障，为稳增长、扩内需贡献恒丰力量。
