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1676只基金“踩雷”宁德时代,谁在高位接盘?

来源: 文化视界 2022-02-12 10:09:32
  数据显示,在2021年4季度,有127家基金公司1676只基金产品重仓宁德时代,合计持有市值约1529亿元。

宁德时代虎年开年不利!以一己之力登上两个微博热搜———“宁德时代”“宁德时代市值蒸发2000万”。

数据显示,在2021年4季度,有127家基金公司1676只基金产品重仓宁德时代,合计持有市值约1529亿元。

因此,它们也成为宁德时代崩盘的直接“受害者”。

记者发现,有不少基金高位接盘,其中有低抛高吸失败的,有规模暴涨被动买入的,更让人啼笑皆非的竟然还有一只保险指数基金跨界买入。

宁德时代再次暴跌

2月10日,宁德时代股价再次遭遇爆锤,盘中跌近9%,一度跌破500的关口,创2021年10月以来的新低,截止收盘回到下跌5%。

1676只基金“踩雷”宁德时代,谁在高位接盘?

宁德时代从2月7日虎年正式开市后就大幅下跌,2月8日更是盘中一度接近跌停,超跌9.94%,创出上市以来最大的跌幅,截止2月8日收盘,宁德时代下跌6.66%。

加上今天的跌幅,累计跌幅近15%,市值蒸发超2000亿。

值得注意的是,1月27日宁德时代发布业绩预告,公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润区间为140亿元至165亿元,同比增幅区间为150.75%至195.52%,为该公司成立以来的最好盈利水平。

市场传闻不断

2月8日,市场传闻“宁德时代正在美国向专业机构求助,咨询其被美国制裁的可能性”等相关信息,但随后宁德时代在接受媒体采访时表示“关于网传宁德时代向美机构咨询被制裁可能性一事为不实信息。”

据中国基金报报道,宁德时代的暴跌可能与近期美国商务部将33家中国实体列入其未经核实清单有关,这个33家实体包括海目星的子公司广州市海目星激光科技有限公司,海目星为宁德时代的供应商。虽然海目星称广州海目星被列入未经核实名单无重大不利影响,但是市场显然用实际行动表达了自己的担忧。

在技术路线方面,也出现不利消息。据报道,国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产。市场担忧,铁—铬液流电池这一储能技术路线被有关方面认可,该技术可能影响宁德的估值。

此前,有媒体报道称,包括小鹏汽车在内的多个以宁德时代为主供的车企将引入中创新航、欣旺达等供应商。

在海外市场,宁德时代也面临LG和松下两大劲敌紧追不舍。LG新能源CEO权英寿曾放言,将在全球市场份额超过宁德时代,成为全球第一。

此外,今日社交媒体有传闻称,大型险资、理财子、FOF专户等大机构赎回中欧明星基金经理葛兰管理的基金份额,赎回了400亿。葛兰的几只全行业基金买了70%的新能源,宁德时代持有最高。

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甚至“葛兰基金”也被网友们“骂”上了微博热搜。很快,中欧基金回应称网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。

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谁在抛售宁德时代

数据显示,2月9日北向资金合计成交宁德时代23.27亿,净卖出0.41亿元,为连续5个交易日净卖出,在深股通合计成交153.77亿,合计净卖出26.62亿元。

2022年以来,北向资金合计买卖宁德时代563.44亿元,净买入261.53亿,净卖出金额高达40.39亿元,有14个交易日净卖出,其中1月27日净卖出11.82亿。

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融资融券数据显示,宁德时代2月9日最新两融余额为88.11亿元,其中,融资余额为75.55亿元,近10个交易日融资余额减少6.63亿元,降幅为8.07%。

公募基金成直接“受害者”

宁德时代在2021年4季度为公募基金第2大重仓股,仅次于贵州茅台,有127家基金公司1676只基金产品持有,合计持有市值约1529亿元。

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从基金公司角度来看,几大头部公募基金悉数重仓宁德时代,持仓排名靠前公司分别为汇添富基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、南方基金和易方达基金。

因此,它们也成为宁德时代崩盘的直接“受害者”,粗略估计年初至今有3家公募基金亏损超过10亿元,其中汇添富基金亏损高达15.59亿元、华夏基金亏损15.24亿元、富国基金亏损10.65亿元。

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从基金产品的角度来看,截至2021年4季度,有3只产品持有宁德时代超过20亿元,有14只产品持有宁德时代超过10亿元。

其中,农银汇理新能源成为最大受害者,自年初至今或已经亏损2.7亿元。农银汇理新能源的基金经理为近些年来崛起的新秀赵诣,其凭借深挖新能源获得不错收益,近3年实现收益355.06%,同类排名3/1858。

排名2-4位的为被动指数产品,易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安创业板50ETF,分别亏损2.6亿元、2.42亿元和2.31亿元。

排名第5位,也是主动产品中排名第2的产品为大名鼎鼎的富国天惠,基金经理为从业16年的朱少醒。这位“老司机”年初至今在宁德时代的身上亏损2.17亿元,不过考虑到他较为专注于成长股,对于估值容忍度较高,所以还算情理之中。

排名第6位是汇添富消费行业,这只产品的基金经理为擅长消费股投资的胡昕炜,在消费股整体估值较高的情况下,他于2021年2季度开始重仓宁德时代,年初至今已经亏损2.09亿元,股价逼近其成本位。

谁在高位接盘宁德时代?

受益于新能源车浪潮,宁德时代站在了时代的风口上,估值2021年整体处于100倍以上,风险巨大。

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在2021年4季度加仓基金中,排名靠前的加仓基金为被动指数产品,这也看出基金经理已经有谨慎的情绪。

不过我们也依然看到,有不少主动型产品在继续做多宁德时代,而它们在这个区间进行布局无疑于火中取栗。

2021年4季度加仓宁德时代最多的主动产品为信诚新兴产业,基金经理为王睿。数据显示,在2021年3季度,王睿曾一度大幅减持宁德时代,但或是由于产品规模大幅增长,他又于4季度重新配置。

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但是从结果上来看,这次无疑是低抛高吸了,预估在年初至今在宁德时代身上他已经亏损0.82亿元。

2021年4季度加仓宁德时代第2的主动产品为前海开源新经济,基金经理为崔宸龙,他管理的前海开源公用事业基金在2021年以119.42%的业绩获得公募基金的第一名。

数据显现,在2021年3季度前海开源新经济的整体规模为63亿元,而到了年末规模达到125亿元,所以尽管崔宸龙没有增加宁德时代的配置比例,但是由于规模上涨所以被动大幅加仓。

值得注意的是,今年以来“冠军魔咒”再次上演,崔宸龙旗下产品悉数亏损超过13%,同类排名后30%。

还有两只4季度大幅加仓宁德时代但较为特殊的产品。其一为华安研究智选,资料显示产品成立于2021年8月10日,产品成立之初就几乎满仓操作,重仓配置了宁德时代、贵州茅台、隆基股份等人们股,随着这些股票的回调产品已经亏损15.65%。

第二只较为特殊的产品为方正富邦保险主题,作为一只保险行业的被动指数基金,跟踪标的为中证方正富邦保险主题指数,却重仓配置了新能源领域的宁德时代?

要知道在去年年末,监管部门还重点关注基金‘风格漂移’的问题,如此顶风作案,实在有些厉害!

而数据显示,它是在2021年4季度开始重仓宁德时代,这也就意味着它妥妥地在高位站岗了!真是让人啼笑皆非。

1676只基金“踩雷”宁德时代,谁在高位接盘?

有人买自然有人卖。据wind数据显示,在2021年4季度抛售宁德时代最多的为中欧系产品,其中周应波的中欧时代先锋和葛兰的中欧阿尔法最为出名。

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还有一家值得关注的机构高瓴资本。2020年,高瓴资本以161.00元的价格认购宁德时代新股6211.18万股,成为宁德时代上一轮定增的主要参与方。

宁德时代目前还没有公布年报,但高瓴资本已经有抛售宁德时代的意图。2021年半年报显示,高瓴资本减持宁德时代约800万股,套现约35亿元,在3季度再度减持219万股,套现约7亿元。

作为国内价值投资的典范,高瓴资本喜欢“做时间的朋友”,通常其投资的公司,都会长期持有,平均持有期超过3年,但此次时间明显短了很多。

(来源:市值研究室)

[ 责任编辑:窦静 ]

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